江戶時代，在東海道守護古墓鬼冢的老人甚兵衛（左卜全 飾）被黑幫勘藏一家殺害，目睹了兇殺場景的孫女美代（古城門昌美 飾）躲避惡人們的追殺，手持信物前往由井尋找父親。一路幸得俠客百太郎（本鄉功太郎 飾）相助，美代才化險為夷。然黑幫又派出賭徒賽吉（戶浦六宏 飾）誘拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 飾）阻撓，更引出八墓山的妖怪對付追殺者。
　　美代最終為賽吉虜走，賽吉卻在女孩身上發現了一個秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐視美代遇險而不管？