陰暗壓抑的工業小鎮，刺耳的機器轟鳴噪音。亨利?斯班瑟（杰克·南斯飾）初次拜訪女友家，然而目睹到的卻是一個怪異扭曲的家庭，霸道的母親、無能的父親、植物人似的祖母以及笨拙的女兒。而更令亨利感到無助的是，他被迫與女友結婚。一夜之間，亨利成為一個畸形兒的父親。相貌丑陋惡心的嬰兒讓亨利異常恐懼焦慮，也讓新婚妻子因忍受不了嬰兒的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩夢，他最終親手用剪刀肢解掉了這個畸形的早產兒。
　　由美國電影新浪潮運動旗手大衛·林奇創作的長片處女作《橡皮頭》，歷時五年完成。一經公映，便以強烈的前衛詭異風格挑戰了當時還相當傳統和保守的電影界。在情緒化的搖晃鏡頭與隨處可見的陰暗腐敗中，大衛·林奇構筑出了一幅扭曲病態的家庭人物關系，赤裸裸地破開人性的陰暗面。這種運用弗洛伊德心理分析，來剖析人類精神世界中焦灼郁悶的手法，加上極具視覺沖擊力的影像，讓大衛·林奇在影壇獨樹一幟。